오픈AI 칩 탑재 확인이 왜 반도체 대형주를 띄웠을까요?

첫 불씨는 SK스퀘어의 지주사 할인 축소 기대였어요

SK하이닉스 지분가치를 보유한 SK스퀘어가 저평가 해소 기대를 받으며 반도체 대형주 재평가 흐름이 시작됐어요.이날 급등한 65종목 가운데 이 흐름과 직접 연결된 종목은 2개예요.

SK스퀘어 지주사 할인 축소 기대에서 시작된 불씨가 두 달여 만에 오픈AI발 반도체 랠리로 번졌어요

1. 2026년 6월 18일 · 지주사 할인 축소
   SK스퀘어 NAV 재평가

   SK하이닉스 실적 호조를 지분으로 보유한 SK스퀘어에 대해 증권사들이 목표주가를 잇달아 상향했다.대신증권은 목표주가를 187만원으로 25% 상향했고, 2024년 11월 이후 SK스퀘어 주가 상승률(1885%)이 SK하이닉스(1394%)를 앞지르며 지주사 할인율 축소 흐름이 이어졌다.

   대신증권 목표주가187만원(+25%)SK스퀘어 누적 상승률1885%(2024.11~)
   📰 경제타임스
2. 2026년 7월 29일 · HBM 슈퍼사이클
   SK하이닉스 최대 실적

   SK하이닉스가 2026년 2분기 매출 79조3187억원, 영업이익 60조5426억원(영업이익률 76%)의 분기 사상 최대 실적을 발표했다.회사는 2분기 HBM4 양산 출하를 시작했으며 하반기 생산을 본격 확대한다고 밝혀, HBM 중심의 구조적 호황이 반도체 대형주 재평가의 배경이 됐다.

   매출79조3,187억원영업이익60조5,426억원영업이익률76%
   📰 SK hynix Newsroom
3. 2026년 8월 27일 · 빅테크 고객 확장
   삼성 HBM4, 오픈AI 탑재 확인

   오픈AI가 자체 개발한 AI 추론칩 '할라페뇨'에 삼성전자의 HBM4(칩당 216GB)가 탑재되는 것으로 확인됐다.엔비디아 등 기존 가속기 업체 중심이던 HBM 공급망이 빅테크 자체 칩으로 확장되는 신호로 해석되며 반도체 재평가 기대를 키웠고, 이 소식은 9/1 장중에도 재부각되며 삼성전자·삼성전자우 반등의 근거로 재차 인용됐다.

   할라페뇨 HBM4 용량칩당 216GB
   📰 아주경제
4. 2026년 9월 1일 · 당일 촉매
   오늘 주가를 움직인 직접 재료

   삼성 HBM4, 오픈AI 탑재 확인, 할라페뇨 HBM4 용량: 칩당 216GB

   📰 충북CBC뉴스📰 아주경제

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